再融资头条
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鼎和财产保险股份有限公司(简称“鼎和保险”)增资项目本周四在上海联合产权交易所挂牌招标，计划以增资扩股的方式引入战略投资者。与以往增资不同的是，该项目是在交易所公开...
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2021年伊始，快递柜行业迎来了一起大额投资事件。1月7日晚间，顺丰控股公告称，丰巢开曼拟进行融资，投资方拟合计出资4亿美元认购丰巢开曼新发行的4.84亿股普通股。丰巢开曼...
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龙湖集团：龙湖拓展成功发行30亿元公司债券 票面利率最高4.40%
1月8日，龙湖集团发布公告称，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司已于2021年1月6日及7日向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)，发行规模为不超过人民币30亿元(...
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高鸿股份拟定增募资不超12.5亿元 用于车联网系列产品研发等项目
高鸿股份1月8日早间公告，公司拟非公开发行股票，发行对象为包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名(含)特定对象。本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定...
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1月7日晚间，蓝思科技发布定增结果，根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格25.44元/股，发...
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亚太实业(000691)1月7日晚间发布公告称，公司于1月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行...
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龙湖集团(00960.HK)发布公告，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(“发行人”)已于2021年1月6日及7日向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)，发行规模为不超过...
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安恒信息拟定增逾13亿元投资网络安全相关项目 近年业绩呈季节性波动
2020年12月26日，安恒信息发布定增预案，拟向不超过35名投资者发行不超过2222.22万股，拟募集资金不超过13.33亿元，扣除发行费用后，募集资金拟投入数据安全岛平台研发及产业...
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“杀猪盘”与“妖券”两种极端的交易风格正浓缩在康隆转债近期的走势上——短短7个交易日实现暴跌到暴涨的翻番表现。作为上市公司康隆达发行的可转债，康隆转债与正股康隆达...
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1月6日晚间，风华高科(000636)披露2021年度定增预案，该上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份不超过2.69亿股，募资不超过50亿元，用于“祥和工业园高端电容基地建...
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1月6日，金融街控股股份有限公司(简称“金融街”)发布公告称，该公司拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过9亿元(含9亿元)，债券票面利率询价...
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据外媒报道，阿里巴巴计划最快本月晚些时候发行债券，规模至少50亿美元。相关报道：阿里巴巴拟本月发行美元债券融资至少50亿美元北京时间1月6日消息，据路透社报道，知情人士...
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1月6日早间，中梁控股公告称，拟额外增发2亿美元票据，该票据将于2022年到期，票面利率9.5%。同时，该票据将与早前一宗5亿美元合并发行。公告称，所得款项净额将用于现有债务...
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“杀猪盘”与“妖券”两种极端的交易风格正浓缩在康隆转债近期的走势上——短短7个交易日实现暴跌到暴涨的翻番表现。作为上市公司康隆达发行的可转债，康隆转债与正股康隆达...
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央企公司债招标 又见投行竞折腰！0.007%“骨折价” 不拿协会当监管？
债券市场竞争态势火热，自律公约、行业规范、监管调查，都拦不住承销商投标“打骨折”的心。2020年12月25日，中证协表示，为进一步健全公司债券承销报价内控机制，压实承销机...
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800亿再融资获批 中信证券在打什么牌？去年证券业发行近9000亿公司债
作为资金驱动型行业，金融机构多渠道“补血”均为拓展业务以提升自身竞争力。中信证券于近日获批800亿元的公司债额度。业内人士分析认为，这可能是中信证券提高财务杠杆以提...
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2020年新年伊始，就有头部券商披露了大规模公司债批复。中信证券于近日获批800亿元的公司债额度。对此，业内人士认为，这可能是中信证券提高财务杠杆以提高净资产回报率的有...
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定增市场将成2021年新风口 华夏磐益一年定开1月18日强势掘金
自2020年2月14日开启的再融资新政激活了沉寂多年的定增市场，无论对投资端还是融资端，都是历史上最佳的定增政策，2021年定增市场也成为众多机构布局方向。针对这一潜在市场...
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2020年12月31日，证监会发布《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)。证监会表示，可转债作为一种兼具“股性”和“债性”的混合证券品种，为企业募集资金提供了多...
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两家机构轮番抱团 4个多月股价跌幅超60%！参与定增机构被埋
去年8月初以来，汇纳科技跌幅超过60%。这只股票曾经是百亿基金经理工银瑞信袁芳的重仓股，她所管理的4只基金一度位列公司前十大流通股东，持股数量占总股本比例合计超6%。无...
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债基年内平均收益率仅为3.25% 可转债基金在“阵痛”中大放异彩
对于偏好固收类基金的低风险承受能力投资者而言，注重风控、波动相对小、收益相对少的债券类基金是较为合适的投资品种。然而，受今年债市调整、信用债违约等影响，债券型基金...
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近来多只可转债上市首日就破发，再次引起市场各方对可转债的关注。《证券日报》记者在相关互动平台上搜索“可转债”显示，从12月21日到12月27日共有106条关于可转债的问答。...
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继海波转债成为逾一年以来第1只上市首日破发的转债后，23日上市的永安转债成为一年多以来第2只上市首日破发的转债。打新收益明显缩水23日，“N永安转”上市首日开盘报101元，...
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2020险企“补血”观察：20余家公司获批发行约900亿元资本补充债
近两周以来，横琴人寿在全国银行间债券市场成功发行了11亿元，中再产险获批在全国银行间债券市场成功发行40亿元，国华人寿在全国银行间债券市场成功发行2020年第一期资本补充...
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最新数据显示，截至目前，商业银行资本补充债券今年以来的发行规模逾1.2万亿元，超过去年全年，且连续两年超过万亿元水平。同时，今年永续债发行主体更加多元，从城商行、农...
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近日，可转债市场再起波澜。截至12月17日收盘，银河转债、英科转债、永兴转债等涨幅居前。以有“债中茅台”之称的英科转债为例，17日盘中已突破2000元大关，创历史记录。英科...
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鼎和财产保险股份有限公司(简称“鼎和保险”)增资项目本周四在上海联合产权交易所挂牌招标，计划以增资扩股的方式引入战略投资者。与以往增资不同的是，该项目是在交易所公开...
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2021年伊始，快递柜行业迎来了一起大额投资事件。1月7日晚间，顺丰控股公告称，丰巢开曼拟进行融资，投资方拟合计出资4亿美元认购丰巢开曼新发行的4.84亿股普通股。丰巢开曼...
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龙湖集团：龙湖拓展成功发行30亿元公司债券 票面利率最高4.40%
1月8日，龙湖集团发布公告称，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司已于2021年1月6日及7日向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)，发行规模为不超过人民币30亿元(...
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高鸿股份拟定增募资不超12.5亿元 用于车联网系列产品研发等项目
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1月7日晚间，蓝思科技发布定增结果，根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格25.44元/股，发...
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亚太实业(000691)1月7日晚间发布公告称，公司于1月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行...
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龙湖集团(00960.HK)发布公告，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(“发行人”)已于2021年1月6日及7日向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)，发行规模为不超过...
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安恒信息拟定增逾13亿元投资网络安全相关项目 近年业绩呈季节性波动
2020年12月26日，安恒信息发布定增预案，拟向不超过35名投资者发行不超过2222.22万股，拟募集资金不超过13.33亿元，扣除发行费用后，募集资金拟投入数据安全岛平台研发及产业...
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1月6日晚间，风华高科(000636)披露2021年度定增预案，该上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份不超过2.69亿股，募资不超过50亿元，用于“祥和工业园高端电容基地建...
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1月6日，金融街控股股份有限公司(简称“金融街”)发布公告称，该公司拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过9亿元(含9亿元)，债券票面利率询价...
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据外媒报道，阿里巴巴计划最快本月晚些时候发行债券，规模至少50亿美元。相关报道：阿里巴巴拟本月发行美元债券融资至少50亿美元北京时间1月6日消息，据路透社报道，知情人士...
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1月6日早间，中梁控股公告称，拟额外增发2亿美元票据，该票据将于2022年到期，票面利率9.5%。同时，该票据将与早前一宗5亿美元合并发行。公告称，所得款项净额将用于现有债务...
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1月5日，江苏银行发布《关于可转债转股结果暨股份变动公告》，据公告显示，截至2020年12月31日，累计已有人民币54.8万元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为72,971股，占...
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光大保德信黄波：“固收+”策略追求绝对收益 看好可转债配置价值
固收+策略如今在基金行业深入人心，光大保德信基金80后新锐基金经理黄波就是这一理念的优秀实践者。他在投资上追求绝对收益，擅长做资产配置。黄波认为，从当下市场看，由于...
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定增市场将成2021年新风口 华夏磐益一年定开1月18日强势掘金
自2020年2月14日开启的再融资新政激活了沉寂多年的定增市场，无论对投资端还是融资端，都是历史上最佳的定增政策，2021年定增市场也成为众多机构布局方向。针对这一潜在市场...
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再融资新规带来2020年定增市场的火爆。对于新一年定增市场的机会，公募私募机构有了一些分歧，有的仍十分看好，有的偏谨慎，整体认为，未来参与定增需要提高项目筛选能力，寻...
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2020年12月31日，证监会发布《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)。证监会表示，可转债作为一种兼具“股性”和“债性”的混合证券品种，为企业募集资金提供了多...
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近来多只可转债上市首日就破发，再次引起市场各方对可转债的关注。《证券日报》记者在相关互动平台上搜索“可转债”显示，从12月21日到12月27日共有106条关于可转债的问答。...
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继海波转债成为逾一年以来第1只上市首日破发的转债后，23日上市的永安转债成为一年多以来第2只上市首日破发的转债。打新收益明显缩水23日，“N永安转”上市首日开盘报101元，...
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2020险企“补血”观察：20余家公司获批发行约900亿元资本补充债
近两周以来，横琴人寿在全国银行间债券市场成功发行了11亿元，中再产险获批在全国银行间债券市场成功发行40亿元，国华人寿在全国银行间债券市场成功发行2020年第一期资本补充...
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最新数据显示，截至目前，商业银行资本补充债券今年以来的发行规模逾1.2万亿元，超过去年全年，且连续两年超过万亿元水平。同时，今年永续债发行主体更加多元，从城商行、农...
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接手富国可转债基金接近两年，无论是之前对此类产品有过一些研究，还是在接手初期，都存在一些疑虑。因为从历史来看，转债这一品类具有显著的周期性，在业绩上对权益行情的依...
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12月17日川能动力发布公告，在12月16日召开的股东大会上，公司有个提案的四项子议案、包括本次关联交易募集配套资金发行价格等未获通过。笔者认为，应高度重视锁价发行的各种...
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近日，可转债市场再起波澜。截至12月17日收盘，银河转债、英科转债、永兴转债等涨幅居前。以有“债中茅台”之称的英科转债为例，17日盘中已突破2000元大关，创历史记录。英科...
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定增项目成“香饽饽” 华创证券：2021年中国债市或仍处在震荡中 重庆信托再减免渝江压铸2.5亿元债务
基金国内首只上市的农业主题，ETF将于今日上市交易自2019年以来，以农产品、肉类、乳制品等为代表的“大农业”板块开启上涨周期，市场预测这一领域将迎来3年以上的黄金发展期...
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临近年末，基金参与定增热情不减，其中不乏头部公募和知名私募。近期一些上市公司定增公告显示，易方达基金、汇添富基金、高毅资产、高瓴资本纷纷参与其中。12月11日，“什么...
再融资数据
定向增发
| 代码 | 名称 | 发行数 (股) |
发行价格 | 发行日 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 680.50万 | 4.76 | 2021-01-12 |
| 300257 | 开山股份 | 1.36亿 | 8.11 | 2021-01-08 |
| 000927 | 中国铁物 | 4.79亿 | 3.29 | 2021-01-08 |
| 000509 | *ST华塑 | 2.48亿 | 1.00 | 2021-01-06 |
| 300725 | 药石科技 | 838.57万 | 111.50 | 2021-01-06 |
概念基金
融资知识
- 增发知识
- 配股知识
- 可转债知识
- 定向增发介绍
- 公开增发介绍
- 定增流程
- 定增市场收益
什么是定向增发?
定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为，规定要求发行对象不得超过10人，发行价不得低于公告前20个交易日市价均价的90%，发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。
2002年，中国证券监督管理委员会发布的关于上市公司增发新股的有关条件的通知，通知对增发的条件做出了限制性规定。2006年，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行管理办法》，同时废止《关于上市公司增发新股的有关条件的通知》等文件，主要对非公开发行做出了新规定。
- 配股介绍
- 配股常见问题
- 投资利弊分析
- 交易要点
什么是配股？
配股是上市公司根据公司发展需要，依照有关法律规定和相应的程序，向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。投资者在执行配股缴款前需清楚的了解上市公司发布的配股说明书。
投资者在配股的股权登记日那天收市清算后仍持有该支股票，则自动享有配股权利，无需办理登记手续。中登公司（中国登记结算公司）会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。
上市公司原股东享有配股优先权，可自由选择是否参与配股。
- 可转债介绍
- 主要要素
- 优势和投资价值
- 交易规则
什么是可转债？
可转换债券 是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。
可转换债券是可转换公司债券的简称，又简称可转债，是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和期权的特征。
可转换债券具有双重选择权的特征。一方面，投资者可自行选择是否转股，并为此承担转债利率较低的成本；另一方面，转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权，并为此要支付比没有赎回条款的转债更高的利率。
